น้ำมันเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หนึ่งที่คนนิยมเทรดกัน ศึกษาว่าการเทรดน้ำมันคืออะไร น้ำมัน WTI และ UKOil คืออะไร และมีความแตกต่างกันอย่างไร ใช้ตัวย่อไหนในการเทรด Forex
น้ำมัน สินค้าโภคภัณฑ์สุดล้ำค่าในตลาด
นอกจากทองคำที่คนนิยมเทรดกันในตลาดแล้ว ในตลาด Forex น้ำมันก็เป็นที่นิยมในการเทรดเช่นกัน น้ำมันนั้นเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ล้ำค่าและเป็นที่ซื้อขายกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ในอดีตสมัยหกพันกว่าปี ชาวพื้นเมืองแถบตะวันออกกลางใช้น้ำมันทาเคลือบฝาผนังและหลังคาบ้านเพื่อกันความชื้น อีกทั้งยังใช้น้ำมันในทางการแพทย์เพื่อรักษาศพมัมมี่อีกด้วย
แม้จะมีประวัติศาสตร์มายาวนานหลายพันปี ตสาหกรรมน้ำมันที่ก่อตัวขึ้นมาจนกลายเป็นตลาดน้ำมันที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนั้นจริง ๆ เพิ่งเริ่มขึ้นไม่กี่ร้อยปี ในปี 1853 Ignacy Lukasiewicz เป็นเภสัชกรชาวโปแลนด์ที่กลั่นน้ำมันดิบออกมาจนสกัดเป็นน้ำมันก๊าดเพื่อใช้จุดโคมไฟได้สำเร็จ ความสำเร็จของเขานำไปสู่ภารกิจสร้างโรงกลั่นแห่งแรกที่สกัดน้ำมันจากบ่อน้ำมันในโปแลนด์ในปี 1856
ในช่วงเดียวกันนั้น ทางฝั่งอเมริกามี Samuel Martin Kier เป็นผู้วางรากฐานในอุตสาหกรรมการสกัดน้ำมันปิโตรเลียม และเป็นคนแรกที่สกัดน้ำมันก๊าดจากน้ำมันดิบได้สำเร็จ จนนำไปสู่การสำรวจและขุดบ่อน้ำมันมากมายหลายแห่ง โดยบ่อน้ำมันแห่งแรกที่ขุดขึ้นมานั้นอยู่ที่เมือง Titusville รัฐ Pennsylvania จนก่อให้เกิดคลื่นการขยายการขุดเจาะน้ำมันในหลายรัฐทั่วสหรัฐอเมริกาจนเป็นอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งและเติบโตในเวลาอันรวดเร็ว
น้ำมันมีกี่ประเภท และเทรดน้ำมันอะไรได้บ้าง
จริง ๆ แล้วโลกเราน้ำมันผลิตน้ำมันออกมาหลายเกรดและหลายประเภทมาก แต่เมื่อแบ่งเป็นกลุ่มโดยรวมหลัก ๆ แล้วเราจะมีประเภทน้ำมันดิบอ้างอิง 3 ประเภทด้วยกันที่เราอาจเคยได้ยินผ่านหูกันมาบ้าง ได้แก่ น้ำมันดิบเบรนท์ (Brent) น้ำมันดิบ WTI และน้ำมันดิบดูไบ (Dubai)
- น้ำมันดิบเบรนท์ (Brent) – น้ำมันดิบเบรนท์ใช้อ้างอิงราคาน้ำมันที่ผลิตขึ้นในทะเลเหนือในภูมิภาคตะวันตกของทวีปยุโรป โดยในทางตลาดแล้วมักใช้อ้างอิงถึงน้ำมันที่ผลิตขึ้นในยุโรป (รวมรัสเซียด้วย) แอฟริกา และบางพื้นที่ในตะวันออกกลาง
ในส่วนของลักษณะของของน้ำมันดิบเบรนท์เป็นประเภทน้ำมันที่มีความเบาบางหรือหนาแน่นน้อย (light) และมีค่ากำมะถันต่ำ (sweet)
- น้ำมันดิบเท็กซัสตะวันตก (West Texas Crude Oil – WTI_OIL) – น้ำมันดิบ WTI ใช้อ้างอิงราคาน้ำมันที่สกัดจากบ่อน้ำมันในทวีปอเมริกา โดยเฉพาะทางรัฐฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา รวมถึงบ่อน้ำมันอื่น ๆ ในสหรัฐฯ แคนาดา และเม็กซิโก
- น้ำมันดูไบ (Dubai Crude) – น้ำมันดูไบใช้อ้างอิงราคาน้ำมันที่ค้นพบและสกัดในอ่าวเปอร์เซียแถบตะวันออกกลาง โดยน้ำมันเกรดนี้มักส่งออกให้กับประเทศในแถบทวีปเอเชีย ถือว่าเป็นประเภทน้ำมันที่มีค่ากำมะถันสูง (sour) จึงเหมาะในการนำไปใช้ในเชิงอุตสาหกรรม เช่น น้ำมันหล่อลื่น หรือการทำยางมะตอย
เทรดน้ำมันกับ Forex ได้ไหม?
ตลาดพลังงานเป็นอีกหนึ่งตลาดที่คนนิยมเทรดกันมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นในตลาดหุ้นกับการลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงาน หรือการเทรดน้ำมันเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) ก็เป็นที่นิยมกันเป็นอย่างมาก ปัจจุบัน โบรกเกอร์ส่วนใหญ่นั้นให้บริการเทรดน้ำมันแบบสัญญา CFDs (การเทรดสัญญาที่ดำเนินการซื้อขายส่วนต่างของราคา) หรือที่คนทั่วไปมักเรียกกันโดยรวม ๆ ว่าตลาดฟอเร็กซ์ (Forex)
ปัจจุบัน โบรกเกอร์ส่วนใหญ่นั้นให้บริการเทรดน้ำมันในตลาด forex ได้แก่ น้ำมันดิบเบรนท์ และน้ำมันดิบ WTI โดยสัญลักษณ์หรือชื่อที่ใช้ในการเทรดน้ำมันคือ USOil และ UKOil
- USOIL หรือ XTIUSD เป็นชื่อสัญลักษณ์การเทรดน้ำมันในตลาดฟอเร็กซ์ที่อ้างอิงราคาน้ำมันจากสัญญาฟิวเจอร์สของราคาน้ำมัน WTI (สัญลักษณ์ในตลาดฟิวเจอร์สคือ CL) ซึ่งสัญญาฟิวเจอร์สนี้ซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์สนิวยอร์ก (NYMEX) และตลาดฟิวเจอร์สชิคาโก (CME) โดย USOIL นั้นมีขนาดสัญญาเท่ากับ 10 บาร์เรล และซื้อขายเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ
- UKOIL หรือ XBRUSD เป็นชื่อสัญลักษณ์การเทรดน้ำมันในตลาดฟอเร็กซ์ที่อ้างอิงราคาน้ำมันดิบทะเลเหนือ (North Sea Brent Crude) จากการซื้อขายในตลาด ICE ของยุโรป (สัญลักษณ์ในการซื้อขายน้ำมันดิบเบรนท์ในตลาดฟิวเจอร์สคือ B) ส่วน UKOIL นั้นเป็นสัญญาประเภท CFDs มีขนาดสัญญาเท่ากับ 10 บาร์เรล และซื้อขายเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน
พูดง่าย ๆ ก็คือ ทั้งสัญญา USOIL และ UKOIL ที่เทรดกันกับโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์นั้นเป็นการเทรดสัญญาที่อ้างอิงราคาสัญญาฟิวเจอร์สในตลาดหลักทรัพย์อีกที โดย USOIL จะอ้างอิงราคาสัญญาฟิวเจอร์น้ำมันดิบ WTI และ UKOIL จะอ้างอิงราคาสัญญาฟิวเจอร์สของน้ำมันดิบเบรนท์นั่นเอง
ส่วนสำหรับคนที่อยากเทรดน้ำมันเวลาสอบกองทุน Forex จะมีสองเจ้าใหญ่ ๆ คือ FTMO และ MFF ที่ให้เทรดน้ำมันได้ และมีสัญลักษณ์ที่ใช้เทรดคือ USOIL (น้ำมัน WTI) และ UKOil (น้ำมันเบรนท์)
หากสนใจศึกษาเกี่ยวกับการสอบกองทุนลองอ่านบทความศึกษาว่าการสอบกองทุนคืออะไรได้ที่นี่ หรือดูกติกาโปรแกรมต่าง ๆ ได้ที่หน้าสารบัญสอบกองทุน Forex
เทรดน้ำมันใน Forex มีข้อดีอย่างไร?
พอมาถึงตรงนี้หลายคนอาจเริ่มสงสัยแล้วว่า แล้วทำไมถึงไม่เทรดน้ำมันกับสัญญาฟิวเจอร์สเลยโดยตรง? ทำไมต้องเทรดผ่านโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ด้วย แล้วมันมีข้อดีข้อเสียหรือแตกต่างกันอย่างไร
จริง ๆ แล้ว คุณไม่ต้องเทรดน้ำมันที่โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ก็ได้ คุณสามารถเทรดสัญญาฟิวเจอร์สผ่านตลาดซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สของไทยได้เลย ซึ่งก็คือการเทรด TFEX (Thailand Futures Exchange) แต่จะเป็นการซื้อขายแบบสัญญาฟิวเจอร์สและออปชั่นให้คุณเทรดสัญญาฟิวเจอร์สของสินค้าโภคภัณฑ์ได้ทุกชนิด ไม่ใช่แค่น้ำมัน แต่รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดอื่น ๆ ได้แก่ ทองคำ เงิน สินค้ากลุ่มการเกษตร ฯลฯ แต่ข้อเสียของ TFEX คือจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเทรดสัญญาฟิวเจอร์ส เรื่องวันหมดอายุ และที่สำคัญคือใช้เงินทุนมากกว่าเพื่อวางเงินให้เหมาะสมตามมูลค่าของสัญญา
ตรงนี้เองที่ทำให้การเทรดฟอเร็กซ์มีความน่าดึงดูดมากกว่า โดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนและนักเทรดรายย่อย เพราะใช้เงินทุนเริ่มต้นน้อยกว่ามาก จึงสามารถทำกำไรได้จากความเคลื่อนไหวแม้เพียงเล็กน้อย และมีความยืดหยุ่นมากกว่าในการเทรดและบริหารจัดการพอร์ต